理財經理崗位職責

                                時間:2022-09-21 09:25:06 崗位職責 我要投稿

                                理財經理崗位職責

                                  在社會一步步向前發展的今天,崗位職責使用的頻率越來越高,崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容,該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。制定崗位職責需要注意哪些問題呢?下面是小編整理的理財經理崗位職責,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

                                理財經理崗位職責

                                理財經理崗位職責1

                                  崗位職責:

                                  1、負責與客戶進行緊密的溝通和協作并管理項目組,根據客戶需求帶領團隊完成項目交付;

                                  2、對項目進行綜合有效的計劃和管理,包括需求分析、擬定詳細項目計劃書、項目進度控制、風險管理、質量管理等;

                                  3、對項目團隊進行管理,包括人員管理、人員激勵和人員指導,提高員工士氣,確保工作質量和工作效率;

                                  4、完成項目的質量、進度、人員狀況的評審和改進 。

                                  崗位要求:

                                  1、8年以上sap實施經驗,至少4個完整項目的項目管理經驗;熟悉財務模塊的業務流程,熟悉項目管理流程;

                                  2、高度的工作責任心和敬業精神,具備良好的人際溝通能力,具有敏銳的市場意識、創新意識和團隊協作意識,較強的學習能力和自我發展意識;

                                  3、具備較強的市場開拓能力,并能與客戶維持長期良好的合作關系。

                                  崗位職責:

                                  1、負責與客戶進行緊密的溝通和協作并管理項目組,根據客戶需求帶領團隊完成項目交付;

                                  2、對項目進行綜合有效的計劃和管理,包括需求分析、擬定詳細項目計劃書、項目進度控制、風險管理、質量管理等;

                                  3、對項目團隊進行管理,包括人員管理、人員激勵和人員指導,提高員工士氣,確保工作質量和工作效率;

                                  4、完成項目的質量、進度、人員狀況的評審和改進 。

                                  崗位要求:

                                  1、8年以上sap實施經驗,至少4個完整項目的項目管理經驗;熟悉財務模塊的業務流程,熟悉項目管理流程;

                                  2、高度的工作責任心和敬業精神,具備良好的人際溝通能力,具有敏銳的市場意識、創新意識和團隊協作意識,較強的學習能力和自我發展意識;

                                  3、具備較強的市場開拓能力,并能與客戶維持長期良好的合作關系。

                                理財經理崗位職責2

                                  零售理財經理

                                  一、應聘基本條件

                                  1、遵紀守法,誠信合規,認同興業銀行企業文化,服從工作分配。

                                  2.全日制本科(含)以上學歷,經濟類、金融類、財會類、法律類及信息技術類等專業優先。

                                  3.應聘支行、部門負責人43周歲以下,應聘柜員28周歲以下,應聘客戶經理等其他崗位35周歲以下。

                                  4.學習與過往工作表現良好,求知欲、責任心、執行力、團隊合作意識及溝通協同能力較強。

                                  5、身心健康、品行端正,具有良好的職業道德,無不良從業記錄。

                                  6、符合興業銀行親屬回避要求。

                                  二、崗位招聘要求

                                  3年以上經濟金融從業經歷,取得afp或cfp理財師資格,掌握較豐富的零售業務專業知識,熟悉銀行零售理財業務產品和流程,具有證券、投資、基金、保險、外匯等資格證優先。如取得cpb、cfp、cfa一級等資格證,具有在前述專業領域以及信托、稅務、法律等行業服務高端客戶的經驗,可擇優選錄私人銀行客戶經理。

                                理財經理崗位職責3

                                  1.針對公司理財產品,進行潛在客戶開發,為客戶建立、提供專業的資產管理咨詢服務。

                                  2.負責貴賓客戶的維護,為貴賓客戶提供專業化的理財服務工作。

                                  3.根據客戶反饋,向公司提出產品及流程優化建議。

                                  4.完成團隊經理制定的銷售目標。

                                  5.根據團隊經理的要求按時保質完成銷售報告。

                                理財經理崗位職責4

                                  崗位職責:

                                  1、負責對理財產品等簽訂的檔案(部分為英文版本)進行數據校驗;

                                  2、合同的掃描整理;

                                  3、協助理財經理處理其它事務性工作。

                                  崗位要求:

                                  1、統招全日制大專以上學歷,金融、經濟類相關專業優先考慮;

                                  2、處事細心謹慎,溝通協調能力較好,工作主動性強;

                                  3、英語四級以上或有相關工作經驗者更佳。

                                理財經理崗位職責5

                                  職位描述:

                                  1、根據營業部的戰略和營銷計劃,帶領團隊形成相應的市場營銷策略,并確保有效執行;

                                  2、完成公司制定的團隊銷售計劃,達成團隊業績;

                                  3、協助領導管理團隊;

                                  4、負責管理本團隊的業務活動,并提供專業的輔導與訓練;

                                  5、根據一線工作銷售人員的反饋,向公司上層提出模式及流程優化建議;

                                  6、完成工作報告及相關的業務匯報工作。

                                  任職要求:

                                  1、?苹蛞陨蠈W歷,營銷、管理、經濟、金融、財經等專業優先考慮;

                                  2、具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力,能在一定的壓力下勝任工作;

                                  3、3年以上工作經驗,銀行、信托、第三方投資理財工作經驗、保險等2年以上相關行業營銷團隊管理經驗優先考慮;

                                  4、較強的時間觀念和服務意識,靈活熟練的談判技巧;

                                  5、具有優秀的團隊管理能力,能帶領團隊完成銷售任務;

                                  6、強有力的自律和自我驅動力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

                                  7、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發客戶資源、

                                理財經理崗位職責6

                                  高級理財客戶經理xxxx有限公司

                                  崗位職責:

                                  1.日?蛻舻拈_發、溝通和維護工作,向投資者提供投資建議,宣傳公司業務;

                                  2. 提供相關綜合理財服務和收集市場信息及客戶意見;

                                  3.協助理財經理帶領團隊開展業務,做好團隊工作計劃安排。

                                  任職要求:

                                  1、男女不限,有保險、基金等行業銷售經驗優先;

                                  2、具有良好的電話溝通技巧,善于把握客戶的心理,具備開拓創新意識;

                                  3、熱愛銷售行業,有激情,勤奮,勇于挑戰;

                                  4、吃苦耐勞、具挑戰精神和職業規劃目標,有高度的責任心和團隊協作精神;

                                  5、做過擔保、貸款類銷售者優先考慮。

                                  公司支持:

                                  1.公司負責全面的市場知識,產品知識,技術知識培訓

                                  2.公司對洽談客戶提供輔助支持,協助投資顧問促進客戶成交

                                  3.應屆畢業生可定向培養

                                理財經理崗位職責7

                                  工作職責

                                  1、負責基于ARM9、Cortex A7/A8嵌入式系統產品內核開發;

                                  2、負責基于Linux的網絡應用軟件開發與調試;

                                  3、負責相關文檔撰寫。

                                  任職資格

                                  1、精通Linux操作系統移植,可獨立完成啟動代碼與內核裁剪以及文件系統移植,能獨立完成設備操作系統移植;

                                  2、熟悉嵌入式系統外設工作原理,能獨立完成外擴設備Linux驅動實現,能獨立進行外設軟、硬件驅動調試;

                                  3、精通C/C++語言,熟悉軟件開發流程,項目管理經驗豐富,精通Linux下腳本編程、能熟練使用shell、python等腳本語言;

                                  4、精通Linux平臺下網絡編程、熟悉TCP/IP,802。11,GPRS,WCDMA,LTE,藍牙等協議;驹,熟悉MQTT協議;

                                  5、有物聯網終端產品開發經歷,有海外產品開發經歷;

                                  6、有硬件設計經歷或工程機械相關產品開發經歷者優先。

                                理財經理崗位職責8

                                  職責描述

                                  一、參與公司重大決策,全面負責公司財務管理工作;

                                  二、主持建立和完善財務管理制度和相關工作流程,制定和管理稅收政策方案及程序;

                                  三、組織擬定公司年度預算大綱及財務預算,組織編制財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告和會計報表等;

                                  四、及時發現企業運營的高風險區域,并制定完備的風險控制和管理機制;

                                  五、負責企業融資工作和資金運作,包括預算的審核,發現企業在資金方面的需求并設計融資方案、組織融資工作,及時調動和調整企業資本,建立符合公司發展特點的資金管理體系;

                                  六、量化分析具體的財務數據,并結合企業整體戰略,為企業決策和管理提供及時有效的財務信息支持;

                                  七、對公司稅收進行整體籌劃與管理,按時完成稅務申報以及年度審計工作;

                                  八、參與公司重大投融資決策,優化資本結構和資本配置;

                                  九、負責組織實施內部審計、上市公司定期報告、監管部門聯系溝通并配合外部審計工作。

                                  任職要求

                                  一、 35—50歲,會計、金融、財稅專業本科以上學歷,注冊會計師資格優先;

                                  二、 10年以上大型金融類企業全面財務管理工作經驗,其中5年以上財務總

                                  監/總經理工作經驗;

                                  三、在會計核算、預算管理、稅務籌劃、資金管理、資本運作等方面有豐富的

                                  工作經驗和突出的工作業績;

                                  四、具有豐富的融資資源,能夠解決企業外部資金需求;

                                  五、具有全面的財會專業理論知識、現代企業管理知識,熟悉相關法律法規;

                                  六、熟悉上市公司財務工作,能高質量組織完成上市公司定期報告、信息披露等工作;

                                理財經理崗位職責9

                                  1、公司高端客戶的維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議。

                                  2、渠道準入及上線、商務條件談判,產品上架管理、系統測試推進,后續運營維護;

                                  3、負責公司理財產品的市場策劃和執行;

                                  4、理財產品網頁展示內容的撰寫、更新,營銷軟文撰寫;

                                  5、對公司內部、外部渠道進行產品知識、市場分析、投資策略、營銷技巧等業務培訓;

                                  任職資格:

                                 。1)工作能力要求:

                                  1、了解資本市場的運作,熟悉各種投資工具和金融產品

                                  2、有較扎實的金融市場知識,具備較強的專業能力

                                  3、較強的溝通能力和團隊協作能力

                                  4、工作敬業,有高度責任心

                                 。2)工作經驗要求:

                                  行業研究、市場、產品、渠道、運營相關職位一年以上工作經驗

                                 。3)所需人才所在領域:

                                  銀行、證券、基金、互聯網金融相關領域

                                理財經理崗位職責10

                                  1、通過對高端客戶的綜合理財需求分析幫助客戶制定資產配置方案并向客戶提供投資建議,實現顧問式的私人資產配置服務。

                                  2、有相對成熟的客戶來源渠道,開發拓展高凈值客戶,并對客戶和渠道進行維護和業務推進。

                                  3、負責銷售公司的基金等金融產品,向客戶提供專業理財規劃與投資建議。

                                  4、負責市場信息的收集和分析,提高綜合業務能力。

                                  5、持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務。

                                  6、完成領導交辦的其他任務。

                                理財經理崗位職責11

                                 。1)負責開拓新的高端私人財富客戶,提升潛力客戶及客戶總資產;

                                 。2)負責原有高端私人財富客戶存量資產的維護;

                                 。3)負責了解客戶個性化產品和增值服務需求,深入經營私人銀行客戶,挖掘客戶綜合金融需求并匹配解決方案;

                                 。4)為私人財富客戶提供良好的`售后服務;

                                 。5)完成公司交辦的其他各項工作。

                                理財經理崗位職責12

                                  1、根據公司產品特點,為客戶建立、提供專業的資產管理咨詢服務;

                                  2、根據業務要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發,主動、積極地為客戶提供各類理財產品;

                                  3、完成銷售經理制定的銷售目標;

                                  4、根據銷售經理的要求按時保質的完成銷售報告。

                                  要求:

                                  5、中專以上學歷;

                                  6、市場營銷、財經、金融等相關專業;

                                  7、良好的溝通領悟能力、分析判斷以及公關談判能力;

                                  8、良好的適應能力以及開拓能力;

                                  9、具有高度的團隊合作精神和工作熱情。

                                理財經理崗位職責13

                                  駐場財務崗位職責:

                                  1、建立、改進、完善公司會計核算體系,對公司內外賬業務進行指導和幫助;

                                  2、負責各會計檔案資料的分類、保管,確保公司財務信息資料的安全與完整;

                                  3、認真審核費用報銷票據及款項支出,積極配合公司各個部門收付款業務,做好審核工作;

                                  4、負責公司財務經營管理定期匯報(月報)系統的建立、編制、匯總、上報工作,結合成本、收入會計作好財務預算、分析、管控工作,給公司領導提供決策支持和生產經營管理支持;

                                  5、財務軟件的日常維護、運營、安全備份工作。

                                  任職要求

                                  1、會計、財務管理專業,本科以上學歷,兩年以上會計工作經歷;

                                  2、有會計從業資格證書,有中級會計師資格證書優先;

                                  3、熟悉國家金融政策、企業財務制度及流程、會計電算化,精通相關財稅法律法規;

                                  4、工作認真負責,執行力強,較強的稅務專業知識;

                                  5、良好的組織、協調、溝通能力和團隊協作能力。

                                理財經理崗位職責14

                                  理財經理(有保險客戶分配)金斧子深圳市金斧子網絡科技有限公司,金斧子,金斧子網絡,金斧子崗位職責:

                                  1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析(財稅規劃),有效把握客戶實際需求,有效協調相應資源,配合產品或咨詢專家,幫助客戶制訂全方位資產配置方案,并向客戶提供高端理財產品,使資產保值、增值;

                                  2、有效整合公司互聯網端線上資源,并通過各類渠道,接觸、發展、開拓并篩選、轉化有效客戶;

                                  3、持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務,持續維護客戶;

                                  4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等高端市場活動,提升客戶轉化率;

                                  5、完成部門經理交代的其他日常工作。

                                  任職要求:

                                  1、金融類、投資類相關專業,本科及以上;

                                  2、五年或以上工作經驗,具備各類金融產品相關金融知識,如私募基金、信托產品、資管產品、風險管理等,擁有海外保險經驗者優先;

                                  3、業務推動能力強,性格開朗,具備較強的計劃、控制能力和優秀的溝通、協調能力;

                                  4、工作細心、積極有熱情,有志于在互聯網金融行業長期發展。

                                  亮點:

                                  1、公司存續大量互聯網注冊客戶,需專業的理財師進行一對一的資產配置服務,有保險客戶資源分配

                                  2、互聯網賦能,獲客渠道豐富;

                                理財經理崗位職責15

                                  1、負責拓展個人高凈值客戶,并協助做好客戶維護及關系管理;

                                  2、負責向個人客戶做好產品推介,配合達成各類產品的營銷目標;

                                  3、為個人客戶提供金融產品相關的信息支持,做好售后跟蹤與服務;

                                  4、配合公司營銷品宣、市場推廣及各類產品路演等活動;

                                  5、上級交辦的其他工作事項。

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